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“白酒首富”要來A股了!曾瀕臨倒閉 如今“挑戰茅臺”

來源:中國基金報 2020-06-06 14:10:24

  外匯天眼APP訊 : “郎”來了!茅臺迎來勁敵。

  與茅臺同在赤水河岸“同飲一江水”的郎酒即將登陸資本市場。汪俊林通過直接持有以及通過郎酒集團間接持有,合計控制郎酒76.70%的股權,為郎酒的實際控制人。

  在四川,汪俊林是一位傳奇人物。多個瀕臨倒閉的國有企業在他手里私有化并壯大,郎酒就是其中之一。

  在醬香市場上,郎酒是排在老大茅臺之后的第二大醬酒品牌。汪俊林曾喊話稱,要與老大哥茅臺一起把醬酒市場做大。

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  郎酒股份擬赴深交所發行7000萬股

  郎酒的上市之路正進一步加速。6月5日晚間,證監會網站發布了四川郎酒股份有限公司的首次公開發行股票招股說明書。

  這是繼5月28日晚間證監會披露郎酒的《首次公開發行股票并上市》材料被證監會接收的消息后,再一次對外明確上市進度。

  根據招股書內容,郎酒股份本次擬赴深交所發行不超過7000萬股人民幣普通股。本次募集資金將結合實際情況根據輕重緩急依次投入到優質醬香型白酒產能建設項目、郎酒數字化運營建設項目、郎酒企業技術中心建設項目以及優質濃香型、 兼香白酒產能建設項目當中,另外還將用于補充流動資金。

  招股說明書顯示,上述項目的募集資金使用金額合計為74.54億元。不過,郎酒方面同時表示,若募集資金不能滿足項目資金需求,公司將通過自籌方式解決,以保證項目的順利實施。

  作為一家為數不多可同時生產醬香、濃香、濃醬兼香型白酒的知名白酒企業,郎酒的兩個生產基地分別位于瀘州市古藺縣二郎鎮和瀘州市龍馬潭區,地處“中國白酒金三角”核心區域。

  或成四川第5家上市酒企

  隨著醬香白酒概念持續走熱,作為兩大醬香白酒之一的郎酒股份上市計劃備受資本市場關注。

  公開消息顯示,郎酒早在2007年便計劃IPO上市,但隨后因企業規模、經營狀況等原因暫停。兩年后再提上市規劃,但也無疾而終。

  直到2019年,廣發證券向四川證監局報送了關于郎酒進行上市的輔導備案登記材料,并于同日獲得四川證監局的受理。此前郎酒方面也曾公開表示,力爭2020年完成上市。

  白酒被認為是四川省支柱產業和特色產業。1952年至1989年的全國評酒會評選的“中國名酒”,川酒占據約一半份額。2019年四川全省累計生產白酒366.8萬千升,同比增長3.6%,占全國近一半。

  五糧液、瀘州老窖、劍南春、郎酒、沱牌曲酒、水井坊被譽為川酒“六朵金花”,開創了四川白酒的一個輝煌時代。目前,五糧液、瀘州老窖、舍得酒業、水井坊四家白酒企業已經山上市。

  除郎酒屬醬香型風味外,其他五大品牌皆是濃香型白酒。由于近幾年醬香酒概念持續走熱,市場人士對郎酒股份上市計劃多持積極態度。

  如果進展順利,郎酒股份將成為四川第5家上市酒企,或是中國第20家白酒上市企業。

  “白酒首富”汪俊林控制超七成股權

  招股書顯示,“郎”牌郎酒于1984年、1989年連續兩度獲評“國家名酒”,奠定了在全國白酒行業中的重要地位。目前,公司主力產品包括以青花郎、紅花郎為代表的醬香型白酒,以及以郎牌特曲、小郎酒、順品郎為代表的濃香、兼香型白酒。

  就股權結構而言,截至招股說明書簽署日,郎酒集團、郎酒董事長汪俊林以及CGL為郎酒的前三大股東,持股比例分別為61.7%、15%、11.24%。

  而汪俊林通過直接持有以及通過郎酒集團間接持有,合計控制郎酒76.70%的股權,為郎酒的實際控制人。值得一提的是,在2019年胡潤百富榜上,汪俊林以135億的財富,蟬聯中國白酒首富。

  當前,郎酒股份旗下全資及控股子公司共17家,涵蓋了白酒生產、銷售及配套產業鏈,員工總數近1.4萬人。

  凈利保持三位數增長

  從郎酒的業績來看,截止2019年末,郎酒股份資產總額約為209億元。

  2017至2019年,營業收入分別為51.16億元、74.79億元、83.48億元,后兩年增速分別為46%和12%;凈利潤分別為3.02億元、7.26億元、24.44億元,后兩年增速達140%和237%,凈利潤保持三位數增長。

  根據2019年A股上市白酒企業財報數據,郎酒股份營業收入將排在古井貢酒后列第8名;凈利潤則將攀升至第5名,僅次于貴州茅臺、五糧液、洋河股份和瀘州老窖。

  從細分收入來看,近兩年高端及次高端產品收入貢獻過半。

  招股書顯示,郎酒產品分為高端、次高端、中端以及中低端,出廠價大于等于500元/500ml為高端產品,以青花郎為核心代表;出廠價300至500元/500ml為次高端,以紅花郎為核心代表。

  2017至2019年,上述兩大品類產品總計銷售收入分別為20.40億元、38.31億元、53.28億元,整體占比分別為40.09%、51.46%、64.07%。也就是說,近兩年來郎酒高端及次高端產品已占據半壁江山。

  醬香基酒產能將擴大至5萬噸

  在有“中國美酒河”之稱的赤水河畔,郎酒二郎醬香產區距離茅臺鎮僅49公里,同屬中國高端醬酒最核心產區。

  汪俊林曾多次公開表示,由于建廠土地等自然資源非常有限,赤水河流域的醬酒產量將長期局限在20萬噸/年,加上醬酒對儲存年限有要求,誰的老酒多、產能大、基酒存放時間長,誰就能在未來市場競爭中取得先機和優勢。

  招股書顯示,目前郎酒醬香型基酒產能1.8萬噸,產能利用率已達94%,本次募投項目預計新增產能2.27萬噸,加上吳家溝等其他在建項目,醬香基酒整體產能將超過5萬噸;濃香型基酒已建成產能1.8萬噸,募投項目建成后也將超過5萬噸。

  在基酒儲存上,2017至2019年,醬香型和濃香型基酒的期末余額分別為50.37億元、57.49億元、68.02億元。

  郎酒曾瀕臨倒閉

  汪俊林讓其“起死回生”

  郎酒的發展并非一帆風順。郎酒和茅臺同在赤水河畔,釀造的也是同樣香型的醬香酒。茅臺成了高端白酒的代表,而郎酒卻差一點倒閉。

  在四川,汪俊林是個傳奇人物,多個瀕臨倒閉的國有企業在他手里私有化并壯大,郎酒就是其中之一。

  郎酒曾經為國有酒廠。2001年,虧損了多年的老郎酒廠已經無法支撐3000員工的生活。經過改制,汪俊林成為老郎酒廠第一大股東,并開啟郎酒的新時代。此前,汪俊林是一位醫生。

  在汪俊林采取的所有改革措施之中,造成最重要影響的一件便是將低端酒全部撤出,推動郎酒走上高端的路線。

  經過一年時間的調整,2002年郎酒的銷售額便有所回暖,達到3億元,2005年隨著茅臺超過五糧液,掀起了全國的醬香酒熱潮,郎酒也跟著茅臺一起站上了風口,4年后銷售額突破10億。2012年,郎酒的銷售額突破百億大關,成功跨入百億陣營。而汪俊林身家也水漲船高,也以75億元的財富名列福布斯排行榜中,成為中國白酒首富。

  汪俊林曾公開喊話茅臺

  成功“挽救”郎酒后,汪俊林便將茅臺作為自己的目標。他曾公開喊話茅臺,要與茅臺齊頭并進,并肩而立。

  公開資料顯示,2017年1月在四大醬酒品牌的聚會上,汪俊林喊話稱,要與老大哥茅臺一起把醬酒市場做大。

  為此,當年6月郎酒還在全國各地給旗下的醬香白酒青花郎包裝了全新的廣告語——“青花郎,中國兩大醬香白酒之一”,并且對其進行重點打造,推向高端白酒的行列。

  同年7月,郎酒將原來的紅花郎事業部調整為青花郎事業部,核心產品紅花郎因價格倒掛、庫存嚴重等問題,退居其次。

  不過兩者目前仍有差距,就企業規模而言,2019年茅臺營收885億,而郎酒僅有約85億的營收,不足茅臺的十分之一。

  但就郎酒自身而言,已經成功躋身中國高端白酒的陣營。伴隨著未來郎酒的上市,汪俊林的個人財富也將迎來巨大爆發。

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